来源 | 上海证券交易所

[洞见热管理]获悉，近日至正股份并购重组审核状态已变更为 “提交注册”，其向半导体封装材料领域的战略转型迈出关键一步。

并购方案核心内容：交易方案中，原交易方北京智路、马江涛退出，相关财产份额及权益经转让后由先进半导体、伍杰、通富微电向至正股份转让。

交易层面，境内以至正新材料 100% 股权（作价 25,637.34 万元）与先进半导体持有的嘉兴景曜相关权益置换，差额以现金及发股支付，同时收购滁州智元、智合等相关权益；境外拟收购 ASMPT Holding 持有的 AAMI 49% 股权，AAMI 将回购香港智信持有的 12.49% 股权。另拟向不超过 35 名特定投资者募资，用于交易对价等。

此次拟置入资产总作价 306,870.99 万元，主要为 AAMI 87.47% 股权及相关净资产，AAMI 100% 股权评估值达 352,600.00 万元。

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转型关键影响

业务聚焦：置出线缆用高分子材料业务，置入半导体引线框架研发、生产等业务，专注半导体封装材料与专用设备。

资产优化：剥离亏损资产，置入全球第四大引线框架供应商 AAMI 的核心权益，交易后公司资产、营收将大幅提升，净利润有望转正。

技术与产业链升级：获取 AAMI 全球领先技术，填补国内高可靠性引线框架技术空白；借助其覆盖全球头部厂商的客户资源，完善国内高可靠性芯片产业链，助力汽车、算力等领域补链强链。

竞争力提升：形成技术壁垒，减少对外依赖，结合 ASMPT 的国际影响力，加速国际化布局，重塑全球引线框架市场格局。